Артур, внебрачный сын короля Думнонии Утера Пендрагона, был изгнан из своей родины после трагической гибели своего брата-принца в битве с саксами. Найдя убежище в Бретани, он стал уважаемым вождём местного племени и не стремился возвращаться на родину, которая его отвергла. Тем временем король скончался, и его смерть открыла путь предателям, которые пытались устранить принца и захватить власть. Мерлин, мудрый советник, убеждает Артура вернуться и восстановить справедливость.