В небольшой прибрежный город Южноморск возвращается Андрей Кораблев, молодой оперативник, который когда-то жил здесь. Его визит имеет горькую причину: он приехал, чтобы проводить в последний путь своего деда, старого рыбака, недавно ушедшего из жизни в море. В родном городе Андрея помнят и уважают. Ранее он работал в местном управлении внутренних дел, и у него осталось множество друзей и знакомых, как среди законопослушных граждан, так и среди тех, кто стоит на другой стороне закона. В ходе общения с ними Андрей начинает подозревать, что смерть его деда была не случайным происшествием.