Спин-офф, посвященный началу пути главного злодея третьего сезона сериала «Зема», Макса, который контролирует практически всю Пензу. Ранее Макс был обычным каппером, предоставляя своим клиентам советы по ставкам на спортивные события. Однако однажды его хитроумный план проваливается, и ему приходится вступить в сотрудничество с влиятельным пензенским авторитетом по имени Анальгин, чтобы расплатиться с долгами. В этом деле ему помогают верные друзья Гусь и Серж. Со временем задания, получаемые от Анальгина, становятся все более опасными, и герои начинают сомневаться, готовы ли они продолжать погружаться в мир преступлений.
