Ярославль, 1974 год. В течение одного дня в городе происходят два громких преступления. Психически нездоровый физик отрубает голову своей соседке и приносит её в отделение милиции, а в подвале жилого дома обнаруживают тело преступника, убитого ударом заточки в ухо. Эти происшествия связаны с одним человеком — главным врачом психиатрической больницы Михаилом Нагорных и его заместителем Вагановым, в учреждении которых за последние годы произошло несколько таинственных смертей. Дело расследует решительный следователь прокуратуры по особо важным делам Егор Таболин.