На заснеженной дороге в окрестностях северного городка Костомукши правоохранительные органы обнаруживают замерзшее тело обнаженной женщины – это супруга старшего следователя Евгения. Впав в безумие и игнорируя любые нормы, он начинает настоящую охоту на убийцу. Его напарница, влюбленная в него, старается сдержать его стремление к мести, но он отвергает ее поддержку. В результате в городке продолжаются убийства, Евгения отстраняют от должности, его приемный сын, переживая утрату матери, отдаляется от него, а единственным, кто проявляет сочувствие, оказывается работник морга Митя, страдающий от галлюцинаций. Трагические события из прошлого также толкают Митю к саморазрушению. Вместе они исследуют темные уголки своих душ, чтобы в конечном итоге осознать, к каким последствиям приводит выбор мести вместо стремления к жизни.