Молодой и энергичный оперативник Титов случайно срывает важную операцию по борьбе с наркотиками. В результате его действий один из сотрудников внешней службы, Шухер, получает ранения, а его напарник оказывается на грани увольнения. В качестве наказания за неудачу Титова переводят в оперативно-розыскное подразделение, где ему назначают напарником Шухера. Этот опытный профессионал действует строго по правилам, в отличие от Титова, который часто нарушает их. В силу обстоятельств, два совершенно разных человека, имеющие противоположные характеры и стили жизни, вынуждены работать вместе почти круглосуточно. Каждое их совместное наблюдение становится настоящим испытанием, и в итоге приводит к раскрытию преступления.