Клиентка популярной ведьмы Софьи Мухиной погибла вскоре после того, как та произнесла на нее заклинание. Сумароков настроен выяснить обстоятельства этого загадочного инцидента, несмотря на то что окружающие склоняются к мысли, что это всего лишь случайность.