Костя, давно состоящий в браке и обладающий сдержанным умом, и Саня, юный и беззаботный шутник, с удовольствием обсуждают женщин, сочетая философский подход с ироничным юмором. В Санкт-Петербурге их путь пересекается с экстравагантной вечеринщицей Ирой, а затем — с таинственной виолончелисткой Настей. Эти две встречи кардинально меняют жизнь Кости и Сани, деля её на до и после.