Капитан Станислав Дмитриев, сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью, активно участвует в сложной операции, проводимой главным управлением уголовного розыска МВД, направленной на уничтожение наркотрафика в северной столице. Он выполняет задания под прикрытием в банде известного криминального авторитета по прозвищу «Грач». Основная деятельность этой преступной группы сосредоточена на продаже наркотиков. Легенда, которую создал Стас, абсолютно надежна и позволяет ему стать частью ближайшего окружения «грачёвцев». Операция подходит к финалу, и оперативники готовятся к задержанию преступников с поличным. Однако на пути к сделке Грач получает звонок от неизвестного, который предупреждает его о том, что на месте уже находятся сотрудники полиции и что среди его людей скрывается внедренный оперативник.
