Китай во времена Троецарствия. Конфликты разворачиваются не только на фронтах, но и внутри самих государств, где активно действуют шпионские сети. Когда известный шпион царства Шу, известный под именем Байди, отправляет ложное сообщение, которое приводит к утрате стратегических позиций, его начинают считать изменником. Для устранения Байди его зятя назначают на задание, но тот не верит, что его родственник мог перейти на сторону врага. И это сомнение оказывается оправданным, ведь сообщение Байди оказалось в руках искусного шпиона из царства Вэй. Теперь двум шпионам предстоит состязание в хитрости, и именно от их мастерства зависит, какая из сторон — Вэй или Шу — выйдет победителем.
