Много лет назад детектив Алон Шенхав покинул свой родной город и переехал в Тель-Авив. Теперь он возвращается в прибрежный город Наария, чтобы вновь начать свою службу. В первый же день на новом месте ему предстоит столкнуться с бандой, возглавляемой Эзрой Маором, криминальным авторитетом, который сеет страх среди жителей. Местные правоохранители не решаются противостоять преступникам, однако Шенхав, стремясь изменить ситуацию, собирает команду единомышленников из числа полицейских и объявляет войну криминальному миру. Тем не менее, методы, которые они начинают применять, оказываются столь же сомнительными и безнравственными, как и действия самих мафиози.
