Лондон, 3 сентября 1939 года. Два дня назад Германия вторглась в Польшу, что положило начало Второй мировой войне. В это непростое время основатель психоанализа Зигмунд Фрейд проводит одну из своих последних встреч с Клайвом С. Льюисом, который впоследствии станет известным автором серии книг «Хроники Нарнии». Их разговор сосредоточен на обсуждении ключевой загадки существования.