Март 1944 года. На Восточном фронте Красная Армия уверенно продвигается вперед. Союзные силы на пороге открытия второго фронта, и кажется, что окончательный крах нацистской Германии уже не за горами. Однако радость от предстоящей победы затмевается серией дерзких и жестоких убийств. Никому не удается увидеть преступников вблизи. По редким свидетельствам случайных свидетелей, состав нападающих постоянно меняется. Каждый раз на месте преступления они оставляют портреты своих жертв. За эти рисунки и их жестокость банду окрестили «Мертвой головой», а её лидера назвали Художником. Расследованием занимается опытный майор Ефимов в паре с капитаном Сазоновым. Однако по мере углубления в дело они все больше начинают подозревать, что убийства и грабежи служат лишь прикрытием. Истинные намерения Художника еще предстоит выяснить. Когда к расследованию подключается старый знакомый Сазонова, Рудаков из НКВД, каждый из участников оказывается под подозрением…
