В Казахстане возникла новая угроза — распространение мефедрона, известного также как «мука». Этот синтетический наркотик часто сравнивают с кокаином, но он доступнее для населения с ограниченными финансовыми возможностями. Система его производства и распределения организована таким образом, что ее ликвидация представляет собой настоящую проблему. В Алматы была обнаружена крупная партия химических компонентов, необходимых для изготовления этого наркотика, и цена «муки» значительно снизилась. Установлено, что в городе функционирует несколько новых лабораторий по производству мефедрона.
Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) узнали, что эти лаборатории расположены в районе, известном как «Шанхай», который считается неблагополучным и находится рядом со старым железнодорожным вокзалом. Для борьбы с этой наркосетью необходимо выйти на след заказчиков. Руководство КНБ принимает решение внедрить своего агента в «Шанхай». На эту роль наиболее подходящим кандидатом оказывается старший лейтенант Аман Айкошев, который сам родом из этого района и отлично его знает. Его главная цель — установить контакт с загадочным лидером местной преступной группировки.
В процессе внедрения в банду Айкошев неожиданно встречает друга детства, с которым не общался много лет. Их жизненные пути разошлись: один выбрал карьеру в КНБ, а другой оказался на стороне преступности.