Макар Климов и его четвероногий друг по имени Бим оказались в удалённой деревне, предположительно из-за интрижки с женой высокопоставленного чиновника с Петровки. Макар обосновался на самом берегу, однако вместо того, чтобы наслаждаться окружающими пейзажами, он вынужден заниматься расследованием деятельности наркоторговцев и контрабандистов. В этом нелёгком деле ему активно помогает его верный пес.