1944 год. Истребительный полк под командованием Александра Романова направляется в Анапу с целью усиления авиационных сил перед предстоящим наступлением на Крым. В результате воздушного сражения Александру удается захватить важный трофей — немецкий истребитель последней модификации. Этот вражеский самолет отправляют в одно из конструкторских бюро под Москвой, где идет работа над новым советским истребителем Як-9У. По странному совпадению, вскоре сам Романов оказывается в этом КБ. Погруженный в создание нового летательного аппарата вместе с командой инженеров и летчиков-испытателей, он мечтает о возвращении в небо. Здесь он находит настоящую любовь, восстанавливает веру в свои силы и надеется вновь вернуться на фронт, в свой родной полк.