21 июня 1941 года артисты передвижного цирка под управлением известного гипнотизера Андрея Белова, выступающего под именем Великий Армандо, дают премьеры в маленьком городке Латвии. Во время одного из номеров воздушная гимнастка Эльза, супруга Белова, замечает среди зрителей девочку, которая выглядит точно как их умершая пять лет назад дочь Маша. Встретившись с ней взглядом, Эльза теряет равновесие и падает на арену. На следующее утро начинается война. Эвакуация цирка становится невозможной — у Эльзы есть подозрение на перелом позвоночника. Вскоре город оккупируют немецкие войска. Эльза, будучи еврейкой, оказывается в смертельной опасности, и Белов делает все возможное, чтобы спасти её. Кроме того, он стремится защитить свою труппу и отыскать таинственную девочку, так напоминающую их погибшую дочь.
