В то время как Чингисхан совершает нападение на Китайскую империю, его внимание также направлено на территории Хорезмшахов. На троне Хорезма сидит султан Ала-ад-Дин Мухаммед II, однако большинство его войск присягнули на верность Тюркан-хатун, матери султана. Тюркан-хатун активно использует своё влияние, стремясь утвердить свою власть над всей империей. Наследник престола Джелаладдин, известный своей мудростью и отвагой, а также пользующийся любовью народа, в это время сражается с врагами Хорезма, находясь вдали от текущих конфликтов. Он осознает, что Чингисхан намерен подчинить себе весь мир, и считает, что единственным выходом из сложившейся ситуации является контрнаступление.
