В период с 1989 по 1990 годы Михаил Горбачёв, занимая пост Генерального Секретаря КПСС, инициирует масштабные изменения в Советском Союзе. Его стремление занять видное место на мировой политической арене подталкивает его к тому, чтобы идти на компромиссы с Западом, даже если это требует значительных уступок. Однако задуманная им перестройка приводит к катастрофическим и необратимым последствиям. В это время разведчик Александр Нечаев оказывается в эпицентре операции, организованной спецслужбами разных стран. Проведя несколько месяцев в Берлине, в момент разрушения всей послевоенной архитектуры международных отношений, Нечаев претерпевает значительные изменения. Он теряет способность различать друзей и врагов, но продолжает защищать честь и интересы своей страны.