Весна 1944 года. Беларусь под оккупацией. В ходе разведывательной миссии были собраны сведения о наличии лагеря для военнопленных советской армии и штрафников Вермахта и СС в районе Z. Лагерем руководит полковник Блюхер, которому помогает амбициозный капитан СС Шульц. Однако в этом лагере есть и третья сила, вызывающая страх — полковник СС Оскар Дирлевангер, который действует независимо от остальных. Командование советских войск решает осуществить диверсионную операцию, ранее казавшуюся невозможной, с целью устранить Дирлевангера. Контрразведчик Александр Громов берет на себя руководство этой миссией. Он разрабатывает рискованную операцию под кодовым названием «Дезертир», которая будет состоять из двух этапов. Однако война вносит свои жесткие изменения в планы группы.