Действие разворачивается накануне Великой Отечественной войны. Ирина – супруга влиятельного чиновника и дочь человека, признанного врагом народа. Она работает преподавателем немецкого языка в Московском государственном университете и обладает знаниями о древнегерманском эпосе. К ней за помощью обращается майор НКВД Павел Нечай, который просит её содействия в поисках редкой немецкой книги, текст которой используется для создания вражеских шифров. В городе активна диверсионная группа, и Ирина невольно оказывается вовлечена в запутанную шпионскую интригу. Её муж, а также неожиданно вернувшийся в её жизнь друг детства Андрей Галкин, в которого она когда-то была безумно влюблена, также становятся объектами внимания Народного комиссариата внутренних дел.