Киф — талантливый афроамериканский карикатурист, который на пороге достижения широкой известности, когда его жизнь резко меняется из-за неожиданного события. Полиция по ошибке обвиняет его в преступлении, и в результате стресса он трансформирует свой добрый и безобидный комикс в провокационное и острое произведение искусства. Теперь он полон решимости бросить вызов существующим социальным, расовым и классовым нормам. В то время как он переживает шок от общения с правоохранительными органами, персонажи и неодушевленные объекты из его комиксов начинают оживать и взаимодействовать с ним, открывая новые горизонты восприятия реальности. Киф оказывается в замешательстве и должен сделать мудрые выборы, чтобы не разрушить тот мир, который он с таким трудом создавал на протяжении многих лет.