Варшава, 1937 год. Над Европой сгущаются тучи фашизма. Городом правит еврейская группировка, возглавляемая польским социалистом Кумом Каплицей. Центральная фигура истории — боксер Якуб Шапиро, который пользуется популярностью у женщин Варшавы и вызывает зависть и страх у множества мужчин. В глубине души Якуб стремится свергнуть Кума и занять его место, став криминальным властелином Варшавы.