История расскажет о двух совершенно различных женщинах, чьи жизни, наряду с судьбами их партнеров, неожиданно пересекаются в "международной зоне" Танжера. События разворачиваются в Марокко в 1955 году. Этот город, являющийся одним из последних оплотов колониального упадка, становится настоящим культурным шоком для богатой американки Люси Сэвидж, которая стремится найти новые смыслы и переживания. Она приезжает сюда не только для того, чтобы испытать новые эмоции, но и чтобы избавиться от навязанных обществом социальных ожиданий. В то же время ее жених, английский лорд, оказывается в сложной ситуации, разрываясь между чувствами к Люси и привязанностью к одному из самых влиятельных мужчин Танжера. Параллельно с этим известная доминатрикс Шерифа Ламур, прославленная в этом ярком богемном городе, также стремится изменить окружающий мир и борется за свою свободу.