Феликс обладает выдающейся памятью и на протяжении всей своей жизни использует этот дар для совершения преступлений. В последние годы он сотрудничал с вице-губернатором одного из крупных городов Приморского края, помогая ему организовывать масштабные мошеннические схемы. Однако после встречи с байкершей Юлей он решает изменить свою жизнь и начать всё с нуля. Вице-губернатор, понимая, что теряет ценного помощника, готов пойти на крайние меры, чтобы удержать Феликса, и приказывает своим подчинённым расправиться с Юлей. Убитый горем Феликс, потрясённый её гибелью, жаждет мести и намерен дать показания против вице-губернатора в суде. В рамках программы защиты свидетелей ему выполняют пластическую операцию, отправляют в Санкт-Петербург и меняют его имя на Сергей.
