В далеком прошлом основатель демонизма Вэй Усянь, являвшийся старейшиной клана Илин, был убит объединенными силами кланов. В исторических записях Вэй Усянь был объявлен общим врагом, так как он защищал людей из восставшего клана Вэньи, после чего на их последователей началась настоящая охота. Несмотря на негативные отзывы о старейшине Илина, его верный друг Лань Ванцзи не может поверить в предательство Вэй Усяня и продолжает горевать по нему.
Тем временем Мо Сюаньюй, которого отверг его собственный клан, проводит ритуал, посвященный телу, и в этот момент душа Вэй Усяня обретает новую жизнь в нем. Вскоре в ту же деревню приезжает Ванцзи, и, встретив Мо, осознает, что душа его друга вернулась. Он решает забрать его с собой в Облачные глубины.