В эпоху правления Шан Чжоувана, последнего императора династии Шан, известного своей тиранией и жестокостью, небесное царство испытывало нехватку богов. На земле царил полный беспорядок, и люди сосуществовали с духами. Однажды юноша по имени Ян Цзянь случайно встретил лисьего духа, что привело к активации его "небесного зрения". Лисий дух, после 10 тысяч лет духовного совершенствования, вселился в тело обычной смертной девушки по имени Сяоэ с целью соблазнить Шан Чжоувана, превратив её в привлекательную наложницу Су Дацзи. Под влиянием этой наложницы император стал полностью игнорировать свои обязанности, что привело к его деспотичному правлению и вызвало недовольство среди министров и князей, в результате чего империя Шан оказалась на грани разрушения. Небесный Владыка, наблюдая за происходящим, решил воспользоваться ситуацией на земле для увеличения числа богов и отправил трёх учеников: Цзян Цзыя, Шэнь Гунбао и Юй Дина. Телевизионная версия включает 55 серий, а DVD-версия насчитывает 65 серий.
