Америка, шестидесятые годы XX века. Пэт, молодая девушка, являющаяся дочерью белой женщины и афроамериканца, проживает в окрестностях Рино, штат Невада. Она испытывает трудности из-за проблем с алкоголем у своей матери, которая воспитывает её одна, и сталкивается с повсеместным расизмом и другими характерными для того времени вызовами. Всё кардинально меняется, когда Пэт случайно обнаруживает, что её настоящее имя — Фауна Ходел. Женщина, которую она считала матерью, взяла её на воспитание два десятилетия назад. Фауна решает, что должна найти своих биологических родителей, и в этом ей помогает Джей Синглетери — журналист, ветеран Корейской войны, который борется с зависимостями и мечтает о лучшей жизни.
