Рассказ о героизме пилотов 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота, возглавляемых полковником Преображенским. Им предстояло выполнить крайне сложную боевую миссию — осуществить первые налеты с бомбами на Берлин, столицу нацистской Германии.