В Калининград одновременно возвращаются отец и сын Евдокимовы. Сергей, известный под кличкой Волчок, вышел на свободу после семи лет, проведённых в тюрьме по обвинению по статье 228. Его отец, Александр, вернулся в родной город, пытаясь избежать проблем, которые преследовали его в Москве. По приезде Сергей сталкивается с трудностями: он не знает, как дальше строить свою жизнь, ведь его мать окончательно скатилась в алкогольную зависимость, а бывшая девушка Ольга не ждала его возвращения. Единственным, кто рад видеть Волчка, оказывается младший брат Женя. Кроме того, Сергей встречает и Дилера — своего старого одноклассника, который за время его отсутствия из простого мелкого торговца превратился в мафиози среднего уровня.
