Шестнадцатилетний Мануэль обитает в крошечном прибрежном городке. Он выступает на бас-гитаре в музыкальной группе вместе со своими близкими друзьями. Среди них — Фелипе, с которым он знаком с раннего детства. Их дружба крепка и неприходяща. Однако в душе Мануэля возникает нечто совершенно иное, что заставляет его воспринимать Фелипе по-новому. Как же сохранить нечто важное, когда именно это чувство причиняет внутреннюю борьбу?