В подмосковном селении Ангелово проживают две семьи. Профессор Ангелов имеет троих дочерей: Лиду, Веру и Надю, а крестьянин Тимофей Кондратьев – троих сыновей: Фёдора, Степана и Павла. С приходом 1917 года жизнь в округе кардинально меняется. В результате первого «классового» конфликта погибают как Ангеловы, так и Кондратьевы. Их потомки начинают вести свои жизни, руководствуясь удачей, личными склонностями и обстоятельствами: одни оказываются в Париже, другие попадают в ГУЛАГ, а третьим суждено сохранить семейное наследие. Юношеские увлечения перерастают в настоящую любовь или же становятся источником горечи из-за неразделенных чувств. Появляются новые поколения семей Ангеловых и Кондратьевых, и разнообразие человеческих судеб лишь возрастает, превращая историю в увлекательную семейную сагу. В жизни этих людей постоянно присутствуют два символа: Ангел-хранитель и Волк-оборотень, которые порой предостерегают или направляют героев в их поступках…