XIX век, македонская деревушка. Существо, обладающее способностью менять свою форму, намеревается похитить младенца из колыбели. Однако, поддавшись просьбам матери, оно соглашается вернуться за ребенком через 16 лет. В течение этого времени девочка живет в священной пещере, скрытой от людских глаз и недоступной для ведьмы, но, несмотря на это, та всё же получает то, что ей было обещано. Когда, наконец, девушка покидает пещеру, она начинает исследовать окружающий мир. Когда новая "мать" превращает её в себе подобную, она решает понять, что значит жить как человек, и начинает убивать местных жителей, принимая их образы.
