1966 год. Лев Григорьевич Преображенский, выдающийся хирург в области челюстно-лицевой хирургии, стремится основать Институт красоты – первое советское учреждение, которое будет заниматься пластической хирургией и позволит сократить отставание от западных стран в этой прогрессивной области медицины. Его молодой товарищ, Игорь Зорин, мечтает покинуть пределы СССР и отправиться туда, где талантливые пластические хирурги могут реализовать свои способности и получать за это достойное вознаграждение.
Чтобы осуществить свою мечту, Преображенский идет на компромисс с КГБ: ему разрешают открыть экспериментальное отделение при условии, что информация о проводимых операциях останется известной только Комитету. В свою очередь, Зорин готов пойти на сделку с Преображенским: он принимает предложение работать с ним, несмотря на существующие разногласия, если это поможет ему сбежать. Оба героя не подозревают о тех трудных выборах и испытаниях, которые ждут их впереди.
