1874 год. Молодой и наивный Уилл Эндрюс решает оставить свои занятия в Гарварде, чтобы отправиться в путешествие по стране и познать настоящие ощущения жизни. Прибыв в Канзас, он принимает решение присоединиться к группе охотников на бизонов и направиться в Скалистые горы Колорадо. Хотя Уилл не обладает навыками охоты и обработки шкур, его юношеский энтузиазм и финансовые возможности позволяют ему покрыть все расходы на экспедицию. Команду возглавляет таинственный охотник по имени Миллер, который является единственным, кто знает дорогу в загадочную долину, где обитают тысячи животных с особенно ценными и толстыми шкурами.