В рамках программы профессионального обмена в Россию прибывает сержант Джон Маккензи из США. Он становится напарником следователя Василисы Вихревой и временно устраивается в её квартире. Однако совместная работа оказывается непростой — различия в характерах и культурные особенности мешают их взаимодействию. Тем не менее, успешные результаты их совместных расследований убеждают руководство создать специализированный отдел, занимающийся преступлениями, совершенными иностранцами, а также преступлениями против иностранцев на территории России. В процессе раскрытия множества дел, их сотрудничество приводит к участию в международной шпионской игре, связанной с важным научным открытием.