Воевода Белогор с трудом переносит утрату своих боевых товарищей и принимает решение оставить службу, выбрав уединение в остороге на границе Новгородской республики. Он отличается мудростью, справедливостью и проницательностью, способен заглянуть в душу человека и найти подход к каждому — от простого крестьянина до знатного князя. Младший витязь Агафон постоянно создает проблемы своим более опытным коллегам. Этот привлекательный и смелый парень из деревни стремится продемонстрировать свою храбрость и жаждет сражений. Загадочный Варун, обладающий степенным и рассудительным характером, обожает природу и понимает язык животных, но его внушительный и угрюмый вид заставляет местных жителей считать его чужаком.
