Казань, начало 1989 года. В то время как взрослые стараются свести концы с концами, молодёжь объединяется в уличные группировки, сражаясь за территорию. Они готовы на всё, чтобы установить контроль над тем, что происходит на «их» земле. В условиях повсеместной бедности существуют строгие правила, поддержка друзей и данное слово, которое ценится больше, чем любая клятва.
Андрей, 14-летний подросток из образованной семьи, посещает музыкальную школу и живёт с матерью и младшей сестричкой. Однажды ему поручают помочь с английским языком своему ровеснику Марату — представителю местной банды. Поговорив с этим парнем и осознав, что больше не хочет быть изгоем, Андрей принимает решение вступить в банду.
