Ума, дочь известного злодея и нынешняя директор школы Аурадон, решает пригласить в учебное заведение Ред, дочь Королевы Червей из Страны Чудес. Королева Червей, в свою очередь, подстрекает своих подданных к восстанию против Аурадона. В ответ на это Ред принимает решение объединиться с Хлоей, дочерью Золушки, которая отличается своей стремящейся к совершенству натурой. Вместе они решают отправиться в прошлое, чтобы попытаться изменить те события, которые привели к тому, что её мать стала злодейкой.