В 1944 году в Артеке маленькая девочка по имени Надя вместе с детьми немецкого офицера украшает ленточки для дерева желаний. Немецкие войска упорно сопротивляются сдаче Крыма, однако надежда Надежды зажигает алое знамя советских солдат на вершине Аю-Дага, символизируя неизбежное поражение противника.