Ленинград, 1965 год. Подполковник КГБ Михаил Широков получает информацию о том, что в городе снова появился его старый противник Александр Строганов, известный под прозвищем Граф. Этот человек, ранее работавший на немецкую разведку в качестве карателя и диверсанта во время войны, с помощью остатков белогвардейского подполья и саботажной группы «Зигзаг», а также «крота» в милиции, замышляет сложный план по разрушению Ленинграда. Он намерен взорвать пять ключевых символов революции, среди которых и Большой дом. В прошлом, когда Михаил был еще молодым оперативником НКВД, он и его наставник, старший лейтенант Еремеев, смогли предотвратить эту катастрофу, но Графу удалось скрыться. Теперь Широков начинает проверять всех Строгановых, проживающих в Ленинграде, и его внимание привлекает кинематографист. Как выясняется, он и его супруга Лора были заброшены в СССР американской разведкой с целью похищения известного физика-ядерщика и его вывоза за границу. Широков вместе со своей оперативной группой начинает следить за ними.
