Гонконг, 80-е годы. Нелегальный иммигрант Чань, укравший у обманувших его преступников сумку, в которой, как он полагал, находились деньги, стремительно убегает от них и оказывается в районе Коулун — городском анклаве, живущем по своим собственным правилам. Здесь он пытается сбыть наркотики, которые на самом деле оказались в мешке, и сталкивается с местной бандой. Главарь банды, известный под прозвищем Циклон, решает помочь Чаню, погашая его долг и предлагая работу. Так у молодого человека появляются не только крыша над головой, но и новые друзья. В это время владелец коулунской недвижимости и так называемый брат Циклона начинает расследовать личность человека, чьей смерти он жаждет уже много лет.
