Киноальманах посвящён выдающимся произведениям знаменитых русских художников XIX века. Каждая из четырёх новелл раскрывает жизнь и творчество одного из мастеров, ставших символами российской культуры: Ивана Шишкина, Василия Перова, Михаила Врубеля и Виктора Борисова-Мусатова. Среди обсуждаемых картин — «Утро в сосновом лесу», «Тройка», «Демон поверженный» и «Призраки». Эти произведения искусства скрывают уникальные истории, в которых переплетаются судьбы как персонажей, так и их создателей. Как сложилась жизнь мальчика Васятки из картины Перова «Тройка» на самом деле? Действительно ли Иван Шишкин никогда не изображал медведей? Что заставило Борисова-Мусатова воспринимать призраков? И какую роль сыграла картина «Демон поверженный» в судьбе Михаила Врубеля?
