Нью-Йорк, 1965 год. Молодая танцовщица по имени Терри Джионоффрио, после травмы лодыжки, временно живёт у своей подруги, постоянно принимая обезболивающие и пытаясь пройти прослушивания, но безуспешно. После получения очередного отказа она решает проследить за режиссёром, который её унизил. Однако, в процессе она теряет сознание на улице, и её подбирает пожилая пара, Роман и Минни Кастевет.
Терри приходит в себя в их квартире в престижном доме Брэмфорд, где ей делают заманчивое предложение: переехать к ним поближе и позволить заботиться о себе бездетным супругам. Жизнь начинает налаживаться, а карьера девушки стремительно развивается. Но после одного странного инцидента она неожиданно обнаруживает, что беременна.
