С помощью советника Пак Ке-вона отец Ли Тхэ смог захватить власть и создать новую династию. Ли Тхэ, ставший наследником трона, искренне верит, что ради достижения целей можно использовать любые методы. Однако его стремление к концентрации власти сталкивается с противодействием премьер-министра Пак Ке-вона. В центре дворцовых интриг и борьбы за влияние оказывается Ю Джон, возлюбленная короля, происходящая из знатной семьи.