Москва, 30-е годы XX века. Известного драматурга обвиняют в антисоветской деятельности: его постановка снимается с репертуара, а сам он исключается из литературного объединения. В это непростое время он знакомится с Маргаритой, очаровательной женщиной, страдающей в своем браке, и между ними завязывается роман. Вдохновляясь событиями своей жизни и людьми, которые его окружают, он создает новых персонажей, среди которых оказывается загадочный Воланд, образ которого он заимствовал у знакомого иностранца.