Уолтер Вирайя уже на протяжении многих лет занимается контрабандой. В связи с предстоящим судебным разбирательством, он находится в отчаянной необходимости собрать значительную сумму денег. В этом нелегком деле ему протягивает руку помощи агент правительства по имени Ситапати. Ситапати предлагает Вирайе сделку: он поможет властям в экстрадиции наркоторговца Соломона Цезаря, а в ответ получит средства, необходимые для успешной защиты в суде.