1961 год. Английский агент Скотт Филдинг прибывает в Берлин с ключевой задачей — выявить шпиона, который может находиться среди сотрудников британского посольства, а также среди их союзников. В немецкой столице обостряется ситуация, так как почти каждый второй человек может оказаться шпионом или двойным агентом. Один неверный шаг способен привести к ядерному конфликту между мировыми державами, чьи войска разделяет лишь воображаемая линия.