На берегу моря расположился небольшой южный городок, где царит атмосфера уюта. На набережной уютные кафе предлагают домашнее вино на разлив, а любители рыбалки могут арендовать катера. Среди местных жителей выделяются несколько знаковых личностей: Глеб Валентинович, полулегальный бизнесмен, владеющий ресторанами и киосками, и Сергей Воронец, начальник полиции, который получает свою долю от доходов этих заведений в обмен на спокойствие в городе. Жизнь в этом городке течет размеренно и приятно, пока не происходят несколько загадочных смертей — люди, казавшиеся совершенно здоровыми, умирают всего за несколько часов. Власти решают вызвать эпидемиолога из столицы. Глеб и его команда стремятся перехватить и подкупить специалиста, поскольку закрытие сезона для них нежелательно. Однако Евгений Левин оказывается человеком принципиальным и стойким. Его преданность делу и готовность вступить в борьбу вскоре вызывают уважение Глеба. При этом Глеб не подозревает, что Женя — тот самый человек, из-за разрыва с которым его молодая жена покинула Москву.