1942 год, Нанкин. В условиях растущей напряженности после нескольких покушений на представителей марионеточного правительства, находящегося под контролем Японии, японский главный шпион организует встречу с подозреваемыми в одном из особняков. Целью этой встречи является допрос, а также последующее применение пыток к предполагаемым предателям. В это время разворачивается напряженная игра в «кошки-мышки», где китайский шпион пытается передать важную информацию, одновременно скрывая свою личность.